O milho é umas das culturas mais importantes no cenário global, em que o Brasil ocupa lugar de destaque como o terceiro maior produtor. Essa cultura pode alcançar elevada produtividade, mas há fatores que limitam a expressão do seu potencial máximo, como o déficit hídrico, que é responsável por quedas consideráveis na produção que podem chegar a 50%. Diversos trabalhos têm procurado elucidar os mecanismos fisiológicos responsáveis pela tolerância à seca, bem como investigar caracteres agronômicos relacionados com esse caráter em programas de melhoramento genético. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivos: obter híbridos interpopulacionais com elevado grau de tolerância à seca; avaliar os híbridos em experimentos com e sem déficit hídrico quanto a caracteres secundários, em condições de campo em cultivo de Safrinha; estimar componentes de heterose e avaliar o comportamento “per se” das populações e estudar o controle genético de caracteres relacionados com a tolerância à seca. Para isso, serão obtidos os híbridos interpopulacionais do cruzamento entre duas populações testadoras tolerantes à seca e populações F2 de híbridos comerciais com diferentes níveis de tolerância ao déficit hídrico. Posteriormente os híbridos serão avaliados, juntamente com as testemunhas e os parentais, em experimentos em esquema fatorial sob delineamento de blocos ao acaso, em dois locais, em dois anos, na Safrinha, quanto a características primárias e secundárias como: florescimento masculino (FM); florescimento feminino (FF); intervalo entre florescimentos (IF); número de ramificações do pendão (NRP); comprimento do pendão (CP); altura da planta (AP); altura de inserção da espiga (AE); porcentagem de plantas acamadas e quebradas (AC+Q); stay-green (SG); prolificidade (PROL) e peso de grãos (PG). Será realizada análise de variância e as médias serão agrupadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. As análises dialélicas serão efetuadas pelo método de MIRANDA FILHO & GERALDI (1984) adaptado de GARDNER & EBERHART (1966), para estimar a heterose e seus componentes, utilizando o programa estatístico GENES.